日本初のテーマ型投資オンライン証券：FOLIO（FOLIO）の投資運用実績を報告します！
10万円を元手に、まずは1商品「九州地方」のみ10月から投資・運用を始めました。
その後、運用実績はどのような推移となっているのか？注目です！
| 【FOLIO（フォリオ）に関する記事はこちら】 |
フォリオ（FOLIO）の概要
FOLIOのことを知らない人のために、簡単にご紹介しておきます。
FOLIOは日本初の「テーマ投資型のオンライン証券会社」です。
「成長期待企業」とか「スイーツ」とか「人工知能」といったテーマ設定された投資信託に特化したネット証券会社です。
下の動画を見ると、「FOLIOとは何か？」がもっと理解できるかと思います。
FOLIO（フォリオ）のテーマ型の投資信託とは？
投資家は好きなテーマを選ぶだけで、FOLIOが自動的に株式の組み入れを行って、投資信託の運用をしてくれます。
対象株式は日本株のみです。
2017年12月15日時点で約60ものテーマが設定され、投資募集されています。
また用意されたテーマはいずれも興味深く、分かりやすい内容ばかりなので、従来の証券会社になかった使いやすさや楽しさを実感できます。
FOLIO投資の運用実績を公開！
さて、ここからは本題の運用実績について公開します。
投資中のテーマ
私が現在投資しているテーマは「九州地方」です。
「九州地方」を選んだ理由は、以下の3点があげられます。
- 2017年10月に投資パフォーマンスを調べた際、直近1年の高利回りだけでなく、3年間の利回りも2位と全期間で利回りが高かった
- 近年、福岡市を始めとして移住者や旅行者が増えており、活気がある
- 私が九州地方の出身だから
最後の出身地の件は完全に感情の問題ですが、、、
運用実績の推移
上図の通り、私のFOLIO資産である「九州地方」は順調に右肩上がりで増えています。
【投資開始～2017年12月15日時点の運用実績】
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参考までに同期間の日経平均株価の推移を調べたところ＋7.34%ほどの上昇でした。
つまり、FOLIOの方が日経平均株価の倍以上も運用成績が良かったことが分かりました！
九州地方のポートフォリオ内訳
私が投資している「九州地方（ディフェンシブ）」の株式内訳は下表の通りです。
| 銘柄 | 運用比率 | 株数 | 運用金額 |
|---|---|---|---|
| 久光製薬 | 20.74% | 3株 | 19,530円 |
| ＴＯＴＯ | 19.85% | 3株 | 18,690円 |
| 九電工 | 16.92% | 3株 | 15,930円 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン | 13.67% | 3株 | 12,870円 |
| 三井松島産業 | 7.80% | 5株 | 7,340円 |
| 総合メディカル | 6.44% | 1株 | 6,060円 |
| 安川電機 | 5.09% | 1株 | 4,790円 |
| ゼンリン | 3.95% | 1株 | 3,720円 |
| ワールドＨＬＤＧ | 3.46% | 1株 | 3,255円 |
| 三井ハイテック | 2.10% | 1株 | 1,973円 |
ということで、FOLIOは投資開始からわずか2か月にも関わらず、いきなり15%以上の運用益を叩き出すというハイパフォーマンスでスタートしました！
これからも楽しみですね。
以上、本日はここまで。
それでは！
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